Finanzdienstleistungen

Wir bieten unseren Kunden eine eingehende Beratung rund um die Themen Liquiditätsplanung, Finanzierungsberatung sowie zur Kapitalanlage. Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie Ihren Termin zur kostenlosen Erstberatung. Gemeinsam analysieren wir Ihre Finanzlage und geben Ihnen eine Handlungsempfehlung, die auf Ihre persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist.

Liquiditätsplanung
Das wichtigste Grundwissen für Ihre Finanzplanung liegt in der Liquidität, die Sie nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren haben. Denn nur mit diesem Wissen ist eine weitere Planung sinnvoll. Kaum jemand hat einen vollen Überblick über die privaten Ausgaben, die monatlich entstehen. Dabei ist es sehr wichtig, genau zu wissen, ob am Ende des Monats oder des Jahres Geld übrig bleibt oder nicht. Eine eingehende Analyse schafft hier Klarheit. Dabei werden auch künftige Entwicklungen mit einbezogen, um eine möglichst langfristige Planungssicherheit zu erreichen.

Für den Fall, dass die Einnahmen auf Dauer nicht ausreichen, um die anfallenden Kosten zu decken, müssen die Ausgaben gesenkt werden. Dazu untersuchen wir für Sie, ob unnötige Ausgaben wie z.B. für Versicherungen, Geldanlagen, Kredite usw. vorliegen und ob diese angepasst werden müssen. Das Ziel ist, mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen alle Kosten zu decken und im besten Fall einen planbaren Überschuss zu erzielen.

Finanzierungsberatung
Sie möchten eine Immobilie erwerben oder sonstige Anschaffungen tätigen, wissen aber nicht, ob Ihr finanzieller Spielraum dies zulässt? Gerne prüfen wir Ihre finanzielle Situation und bereiten Sie auf das Bankgespräch vor. So erfahren Sie im Vorfeld, ob ein Gespräch mit der Bank sinnvoll sind und kennen die eventuellen Schwachstellen in Ihrem Finanzierungsvorhaben. Wir liefern Ihnen zudem die richtigen Argumente für dieses Gespräch. Der Vorteil: Wir beraten Sie als unabhängiger Dienstleister und weisen im Vorfeld auf mögliche Schwachstellen hin. Damit wird das Risiko eines abgelehnten Kreditantrags minimiert.

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Kapitalanlage
Wir prüfen Ihre Anlagepläne von unabhängiger Seite und beraten Sie zu Anlagemöglichkeiten. Haben Sie alle Faktoren und Risiken eingehend geprüft? Wir helfen Ihnen, unnötige Risiken zu vermeiden. Insbesondere beim Immobilienkauf bringen wir unser Know-how ein.